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Trabajar en los módulos4 pasos
¿Cómo creo y envío una propuesta comercial interactiva a un cliente?
En Ventas › Comercial › Propuestas pulsas Nueva propuesta, armas las páginas e ítems y la compartes por enlace o con Enviar correo para que la acepten en línea.
Dónde está en la aplicación
VentasComercialPropuestas
Paso a paso
- En el menú lateral abre Ventas y, en el apartado Comercial, entra en Propuestas.
- Pulsa Nueva propuesta, elige si partes en blanco o desde una plantilla de tu espacio de trabajo, escribe el título y selecciona el cliente y su negocio.
- Pulsa Crear y abrir para entrar al editor interactivo, donde agregas bloques de portada, alcance, tabla de precios y términos.
- Comparte el enlace público con el cliente o pulsa Enviar correo desde el menú de la propuesta para mandarla directamente a su bandeja.
Ten en cuenta
- Cuando el cliente abre el enlace, puedes ver su presencia en vivo, responder sus comentarios por bloque y recibir su aceptación con nombre y cargo.
- Al aceptarse la propuesta, puedes convertir los ítems aprobados en una orden de venta o factura sin volver a cargarlos.
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